Описываемые события происходили на закате миоцена, то есть примерно 15 миллионов лет назад, на территории современной Грузии. Кстати, никакой Грузии тогда и в помине не было, да и Кавказа как такового тоже не было, потому что Кавказские горы только начали образовываться в результате альпийской складчатости. Жизнь, правда, кипела.
Молодой махайрод Изя осиротел. Весь его прайд погиб в селевом оползне. Изя вцепился зубами в ветку карачара и так спасся. А зубы, вернее – клыки, были у него не по возрасту большие и крепкие. Дело в том, что Изя был уродом, и за это в прайде его не любили, но из-за уродливых клыков побаивались и особенно не обижали. Уроды часто бывают изгоями, но кто знает, где граница между уродством и красотой? Между безумием и гениальностью? Этого не знает никто.